sprawy

Definition

Definicja tagu ‘sprawy’ w systemie Madar ERP:

1. Krótka definicja: Tag ‘sprawy’ w systemie Madar ERP odnosi się do funkcjonalności CRM, która umożliwia ewidencjonowanie, planowanie i kontrolę zdarzeń i działań związanych z obsługą klienta, które nie są bezpośrednio powiązane z procesem sprzedaży. Służy do zarządzania i monitorowania różnego rodzaju spraw i interakcji z klientami.

2. Główne zastosowania i konteksty:

   • Ewidencja zdarzeń: Rejestrowanie wszelkich interakcji z klientem, które nie są bezpośrednio sprzedażowe (np. zapytania, reklamacje, prośby o pomoc, spotkania, rozmowy telefoniczne).
   • Planowanie działań: Ustalanie kolejnych kroków w obsłudze danej sprawy, przypisywanie zadań i terminów.
   • Kontrola realizacji: Monitorowanie postępu w rozwiązywaniu spraw, sprawdzanie czy zadania są wykonywane na czas.
   • Analiza spraw: Filtrowanie i sortowanie spraw według różnych kryteriów (np. kontrahent, rodzaj sprawy, status) w celu identyfikacji problemów i optymalizacji procesów.
   • Obsługa Kancelarii: Ewidencja spraw w kontekście kancelarii prawnych.

3. Powiązane funkcje i moduły:

   • CRM (Customer Relationship Management): ‘Sprawy’ są integralną częścią modułu CRM w systemie Madar.
   • Kontrahenci: Sprawy są powiązane z kartotekami kontrahentów, co umożliwia śledzenie historii interakcji z danym klientem.
   • Kampanie: Tag ‘sprawy’ może być powiązany z modułem kampanii, umożliwiając śledzenie efektywności kampanii w kontekście obsługi klienta.
   • Raporty i zestawienia: Możliwość generowania raportów dotyczących spraw, np. liczby spraw w danym okresie, średniego czasu rozwiązywania spraw, itp.

4. Dodatkowe informacje:

   • Kolorystyka statusów: System wykorzystuje kolory do oznaczania statusu spraw (brązowy - przydzielona, nieprzeterminowana; niebieski - termin na dziś/jutro; czerwony - przeterminowana).
   • Oznaczenie nieczytanych spraw: Sprawy, które nie zostały jeszcze przeczytane przez użytkownika, mogą być wyróżnione pogrubioną czcionką.
   • Konfiguracja widoku listy spraw: Użytkownik może dostosować kolumny wyświetlane na liście spraw.
   • Selekcja spraw: Możliwość filtrowania spraw według różnych kryteriów, takich jak kontrahent, rodzaj sprawy, status, atrybuty.
   • Dokumentacja: Szczegółowe informacje na temat obsługi spraw znajdują się w instrukcji obsługi systemu Madar, w rozdziale poświęconym CRM.

Sources

• Sprawy (CRM) [?]: [2013-09-01-sprawy-crm.md]
• Kampania - lista: [2017-02-01-kampania-lista.md]
• Zakładanie kampanii: [2017-02-01-zakładanie-kampanii.md]