Kancelaria

Definition

Definicja tagu ‘Kancelaria’ w systemie Madar ERP:

1. Krótka definicja: Tag ‘Kancelaria’ w systemie Madar ERP odnosi się do funkcjonalności CRM (Customer Relationship Management) związanych z zarządzaniem sprawami, rejestrami spraw i obiegiem dokumentów, szczególnie w kontekście firm świadczących usługi, gdzie istotna jest ewidencja i śledzenie postępów w realizacji zleceń. Umożliwia efektywne zarządzanie relacjami z klientami poprzez rejestrowanie i monitorowanie spraw.

2. Główne zastosowania:

   • Rejestrowanie i zarządzanie sprawami klientów (np. zgłoszenia, zlecenia, reklamacje).
   • Tworzenie rejestrów spraw, umożliwiających grupowanie i kategoryzowanie spraw.
   • Śledzenie etapów realizacji spraw, przypisywanie zadań do konkretnych operatorów i monitorowanie terminów.
   • Wyszukiwanie i filtrowanie spraw według różnych kryteriów (np. kontakt, temat).
   • Ewidencja obiegu dokumentów i informacji związanych ze sprawami.
   • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do rejestrów spraw dla poszczególnych użytkowników.

3. Powiązane funkcje i moduły:

   • CRM: Podstawowy moduł, w którym tag ‘Kancelaria’ jest najczęściej używany.
   • Zarządzanie zadaniami: Umożliwia przypisywanie zadań do spraw i monitorowanie ich realizacji.
   • Zarządzanie dokumentami: Pozwala na przechowywanie i zarządzanie dokumentami związanymi ze sprawami.
   • Fakturowanie: Umożliwia przenoszenie danych ze spraw do faktur.
   • Raportowanie: Generowanie raportów dotyczących spraw, ich statusu i terminów realizacji.

4. Dodatkowe informacje:

   • Tag ‘Kancelaria’ jest używany w kontekście firm, które prowadzą ewidencję spraw i zadań, a nie tylko sprzedają produkty.
   • Umożliwia tworzenie scenariuszy postępowania w poszczególnych etapach sprawy.
   • Pozwala na rejestrowanie historii zmian w sprawie, w tym informacje o operatorach, datach i sposobach realizacji poszczególnych etapów.
   • Tag ten pomaga w usprawnieniu komunikacji i współpracy w zespole, ponieważ wszystkie informacje o sprawie są dostępne w jednym miejscu.

Sources

• CRM - dodawanie sprawy [?]: [2012-12-01-crm-dodawanie-sprawy.md]
• CRM - tworzenie rejestru spraw - okienko [?]: [2012-12-01-crm-tworzenie-rejestru-spraw-okienko.md]
• CRM - wyszukiwanie i filtrowanie spraw [?]: [2012-12-01-crm-wyszukiwanie-i-filtrowanie-spraw.md]
• Dodawanie pisma do Kancelarii [?]: [2012-12-01-dodawanie-pisma-do-kancelarii.md]
• Kancelaria - tworzenie rejestru kancelaryjnego [?]: [2012-12-01-kancelaria-tworzenie-rejestru-kancelaryjnego.md]
• Wyszukiwanie pism w Kancelarii wg zadanych kryteriów [?]: [2012-12-01-wyszukiwanie-pism-w-kancelarii-wg-zadanych-kryteri.md]
• Kontakty - baza namiarów ∴: [2013-02-01-kontakty-baza-namiarów.md]
• Kancelaria - dekretacja, czyli statusy i ikonki na liście ∴: [2013-04-01-kancelaria-dekretacja-czyli-statusy-i-ikonki-na-li.md]
• Sprawy (CRM) [?]: [2013-09-01-sprawy-crm.md]
• Konfigurowanie kontaktów ∴: [2015-07-01-konfigurowanie-kontaktów.md]
• Lista kontaktów [?]: [2015-07-01-lista-kontaktów.md]
• CRM - rejestr spraw - lista [?]: [2016-03-01-crm-rejestr-spraw-lista.md]
• Departament - okienko [?]: [2016-03-01-departament-okienko.md]
• Kancelaria - FAQ •: [2016-03-01-kancelaria-faq.md]
• Wykaz akt - lista [?]: [2016-03-01-wykaz-akt-lista.md]
• Wykaz akt - okienko [?]: [2016-03-01-wykaz-akt-okienko.md]
• Elektroniczna Kancelaria - możliwości •: [2016-04-01-elektroniczna-kancelaria-możliwości.md]
• Kancelaria - załączniki do pism ∴: [2016-04-01-kancelaria-załączniki-do-pism.md]
• Kontakty - jak uzyskać wyselekcjonowaną listę ∴: [2016-04-01-kontakty-jak-uzyskać-wyselekcjonowaną-listę.md]
• Sprawy - etapy ∴: [2016-04-01-sprawy-etapy.md]
• Jak zarejestrować pismo na wielu kontrahentów •: [2016-05-01-jak-zarejestrować-pismo-na-wielu-kontrahentów.md]